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自从张晓蛟在第三季的结尾破坏了艾玛的婚礼之后，他们两人的关系更加的扑朔迷离，而这一切仿佛都在艾玛的计划之中。杜晓啦的身世也真正曝光，究竟是显赫的小公主还是落魄的灰姑娘，究竟她能否取代兰菲成为许之一心中

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。