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在一次与日军的遭遇战中，国军军官石永凯在被炸翻的军车里救出国军守备司令部作战参谋赵兰蕙。石永凯率部佯装成日军才得以突出重围，并救下守备司令部的张司令。回到参谋部后，石永凯对救下张司令的过程感到蹊跷，因为张司令当时的车顶有明显给日军飞机轰炸的新标记。军校举行纪念活动，石永凯被安排带特务连保卫。活动现场，石永凯发现一个疑似日军宪特的人，但没有现场将其抓住。由于涉事严重，上级专门设立了临时调查组，令赵兰蕙、石永凯限期破案。石永凯提出调阅那天参加活动的所有人的档案，赵兰蕙却要去查货运公司。临时检查突然发生，让准备

故事紧接上季结尾，阿布奎基律师吉米·麦吉尔遭到哥哥查克的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗与童年死党Marco一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，吉米回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他“清白正直”的日子一去不返。他的转型……已然开始。