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不修边幅却似乎很有钱的中年大叔吴绅，在房价逆天的深圳坐拥一座豪华别墅，并以极其低廉的价格将别墅其他房间出租给通过他“面试”的年轻人。他不上班，平常最大的消遣就是逗猫、下棋、打游戏，以及对住进他别墅的房

1945年初新任军统陕西省室副主任高明被日特狙击手暗杀，共产党地下工作者老张和老李急忙向秦思成报告。秦思成向2号首长提出了“替身”计划，原来高明还有一位孪生哥哥林峰。秦思成带领一路人马前往凉洲，带回了林峰。秦思成说服林峰加入“蜕皮”计划，让林峰以高明的名义潜入军统陕西省室，以彻底终结掉敌人的阴谋计划。肖虹从汪国栋口中得知高明遇害的消息，心情陷入悲痛。秦思成将林峰打伤送往指定的交通站，正式开始执行计划。

「猎隼国际安保公司」的高级安保官李梁被指派前往内蒙押运货物并保护林家诚教授，抵达内蒙不久后，安保公司副总陈耀辉却收到一行人皆死于工作站的消息。正当耀辉准备林教授的追思会时，李梁意外地出现在现场并救了深

全剧描述自两千年以前，隐藏在地球与另一个星球之间的第一次碰撞后所留下的种种羁绊。十九世纪末至二十世纪初的旧上海则成为关乎这场争斗的关键地点。而拥有两个星球血统的巡捕莫非，则将面临来自亲情，爱情，友情的