南宫勋

老拳师（顾文宗 饰）突遭百武馆馆徒袭击，幸女儿（汪萍 饰）及弟子（罗列 饰）救驾；顾自知年迈体衰，不足为罗维师，亦恐邪派夺全国锦标，遂面谕罗改投尚武馆习艺，以夺魁为期许。罗途遇卖唱女（王金凤 饰）遭调

晚唐昭宗时代，藩镇割据，镇国公李明恃强作恶，鱼肉百姓，“追魂琵琶”穆俊杰联同六刺客，订下刺杀李明的计划。穆俊杰手持六个头骨骷髅拜会李明，令李明以为心腹大患已除，再密谋行刺。

凤飞飞(何莉莉饰)为报姐仇，发现凶手竟为未来夫婿金连白(南宫勋饰)，不知所措。而杀姐夫之凶手萧豹(翟诺饰)与梁霸(王侠饰)为除后患，与金夫人(林静饰)联手对付凤飞飞，欲灭绝凤家。凤飞飞怒不可遏，合父母

侠盗金毛狮戴逍遥(赵雄饰)武功高强，为血衣帮主汪劲草(王侠饰)所忌，一夜戴雨夜归家途上，遭汪率徒众突袭，胸部中五毒神砂掌，只好突围逃亡。戴原已患恶疾，现又告受伤，幸遇太湖七狮，送往神医吕伯景(房勉饰)

梁山好汉攻打曾头市时，晁盖不慎被史文恭毒箭射中面颊身亡。为替他报仇，军师吴用和黑旋风李逢潜入大名府，企图说服卢俊义（丹波哲郎）入伙梁山，达到“用卢制史”的目的，但潜心习武的卢俊义一直犹豫不决。不料隔墙有耳，事情被与卢俊义妻子有染的管家李固闻悉，向官府告发后卢俊义被捕，不日将以“私通梁山贼寇”罪名被斩首示众。卢俊义的心腹浪子燕青（姜大卫）前往梁山求救，宋江得信后立刻调派林冲（岳华）、武松（狄龙）等人去劫法场，一场梁山好汉与官府的大战就此展开。

唐朝末年，沙陀国主李克用有十三义子，皆获太保衔（按：太保是官名但无实职）。十三太保李存孝，十一太保史敬思本为战场精英。在梁王挑拨离间下，其中两个太保因妒忌十三太保，与外串通演变成兄弟互残杀。而十三太保更惨遭五马分尸，史亦战死。本是好兄弟，到头竟然落得如此……